一、财经要闻
1. 美国三大股指全线收跌,道指跌0.7%报43444.99点,标普500指数跌1.32%报5870.62点,纳指跌2.24%报18680.12点。
2.美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌3.7个基点报4.316%,10年期美债收益率涨0.7个基点报4.446%。
3.纽约尾盘,美元指数跌0.17%报106.6842,周涨1.65%。离岸人民币对美元涨162个基点报7.2361,本周累计跌371个基点。
4.欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%,2025年为1.3%,2026年为1.6%;预计2024年欧元区通胀率为2.4%,2025年为2.1%,2026年为1.9%;预计2024年欧元区预算赤字将达到3.0%,2025年为2.9%,2026年为2.8%;预计2024年欧元区公共债务将达到89.1%,2025年为89.6%,2026年将升至90.0%。
5.美国10月零售销售环比升0.4%,预期升0.3%,前值从升0.4%修正为升0.8%。核心零售销售环比升0.1%,预期升0.3%,前值从升0.5%修正为升1.0%。
6.美国10月进口物价指数环比升0.3%,预期降0.1%,前值降0.4%;同比升0.8%,预期升0.3%,前值降0.1%。
7.美国10月工业产出环比降0.3%,预期降0.3%,前值从降0.3%修正为降0.5%。制造业产出环比降0.5%,预期降0.5%,前值从降0.4%修正为降0.3%。
8.美国11月纽约联储制造业指数31.2,预期-0.7,前值-11.9。
9.日本第三季度实际GDP年化季率初值增长0.9%,预期增0.7%,前值增2.9%;实际GDP环比增0.2%,预期增0.2%,前值增0.7%;名义GDP初值环比增0.5%,前值增1.8%。
10.中国央行11月15日以固定利率、数量招标方式开展了9810亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%,当日有122亿元逆回购到期,此外还有14500亿元MLF及800亿元国库现金定存到期。本周央行公开市场净投放1871亿元,下周将有18014亿元逆回购到期。此外,财政部、央行将于下周一开展1个月期国库现金定存操作。
11.根据中指研究院测算,若按套均100平米计算,货币化安置100万套城中村和危旧房可带动约1亿平米住宅销售,对市场总量的贡献约为10%左右。100万套改造体量中部分需求有望在今年年底和2025年转化为实际销售,对新房销售将形成实质性带动。
二、基本面分析及结论
随着美元指数冲高后短线略有承压,贵金属金银价格短线下跌压力缓和,有止跌迹象,但暂未止跌回升。此轮贵金属价格下跌主要基于特朗普政策下的再通胀交易,引发了美联储货币政策预期的向下修正,叠加美元指数和美债利率上行,促使贵金属价格阶段性承压。但是,特朗普交易目前尚处于预期阶段,具体政策实施要等到明年1月份以后,所以市场不可能持续交易此预期,短线有缓和迹象,贵金属逐步有止跌迹象。
结论:短线震荡,但关注是否逐步止跌,沪金主力合约关注602短线压力,沪银主力合约关注7500短线支撑。
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