一、财经要闻

　　1.美国三大股指全线收涨，道指涨1.09%报39721.36点，标普500指数涨1.02%报5633.91点，纳指涨1.18%报18647.45点。

　　2.美债收益率集体收跌，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.63%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.289%，30年期美债收益率跌1.2个基点报4.479%。

　　3.纽约尾盘，美元指数跌0.12%报105.00，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.15%报1.0830，离岸人民币对美元跌40个基点报7.2926。

　　4.美联储主席鲍威尔参加国会听证会时表示， 美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息。对于降息问题，脑海中并没有具体的通胀数值。在缩表问题上“还需努力”。美联储在资产负债表规模方面并没有具体的目标。美联储将根据经验找到合适的资产负债表水平。 对通胀正在朝着2%目标可持续地回落还没有足够的信心。所有通胀预期指标都处于2%附近。

　　5.美国5月批发库存增至9017.25亿美元，库存/销售比率为1.35，与上月持平，或增加对第三季度的乐观情绪。

　　6.交易员减少对英国央行降息押注，认为8月降息可能性不到50%，此前英国央行首席经济学家皮尔称英国通胀依然持续。

　　7.欧佩克将2024年全球经济增长预测从2.9%下调至2.8%，维持2025年全球经济增长预测为2.9%；对美国2024年和2025年的经济增速预期分别为2.2%和1.9%，此前为2.2%和1.9%；将2024年欧元区经济增长预期从0.5%上调至0.7%，维持2025年欧元区经济增长预期为1.2%。

　　8.新西兰联储将利率维持在5.50%不变，符合市场预期。

　　9.意大利5月调整后工业产出同比降3.3%，前值降2.9%；季调后工业产出环比升0.5%，预期升0.1%，前值降1.0%。

　　10.国际半导体产业协会（SEMI）预计，2024年全球半导体设备总销售额达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%。

　　二、基本面分析及结论

　　昨日晚间鲍威尔继续做国会证词，表示无须等到通胀2%在降息，但是对通胀朝2%可持续的回落还没有足够的信心，鲍威尔表示关注了就业市场的表现，劳动力市场已经相当大幅度的降温。总体而言，美联储表示通胀已经下降，就业市场也降温，但是没有明确表态9月份是否降息，同时强调了美联储的政治独立性。市场解读中性略偏鸽派，美债收益率和美元指数下行，美股上涨，贵金属价格略有上行但力度仍然有限。关注今日晚间美国6月份CPI数据，市场预期CPI和核心CPI分别为3.1%、3.4%，如果数据符合预期或者略有下行，有助于推动美联储9月份降息概率提升。

　　结论：短线偏多但有所反复。沪金主力合约关注560、557短线支撑，沪银主力合约短线关注8000短线支撑。
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